投資信託評価機関の評価規準について
評価規準は①定量評価と②定性評価の２つを中心として、投資信託を評価しています。
- ①定量評価
- ②定性評価
定量評価は、過去の運用実績を数字的に、統計的に評価したものです。
投資信託評価機関では、定量評価の内容をランク付けで公表しています。
ランク付けの例は、モーニングスター社の『モーニングスター・レーティング』です。
モーニングスター・レーティングは、個人投資家向けに公表されている定量評価です。
「オススメの投資信託評価機関は？」で取り上げていますので、ご参照ください。
定性評価は、運用組織・内容プロセス・運用方法などを質的に評価したものです。
定量評価を補う評価方法として用いられています。
評価機関の調査員が運用会社やファンドマネージャーから直接取材をします。
取材後、運用組織・運用プロセス・運用方針などを評価したものが、定性評価になります。
モーニングスター社の『ファンドオブザイヤー』の定性評価を分かりやすいです。
「オススメの投資信託評価機関は？」で取り上げていますので、ご参照ください。
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